05

中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)

5.1. 中國(guó)碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能

2018年，我們不統(tǒng)計(jì)僵尸企業(yè)（超過一年不運(yùn)行，且裝置不穩(wěn)定）。統(tǒng)計(jì)全國(guó)的理論產(chǎn)能為26,800噸。2019年，我們繼續(xù)“擠水分”，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)從“理論產(chǎn)能”轉(zhuǎn)換到“運(yùn)行產(chǎn)能”，這其中，又消減了企業(yè)處于停滯狀況的產(chǎn)能，以及存活企業(yè)的不再開車的老生產(chǎn)線產(chǎn)能，所以，2019年，中國(guó)的運(yùn)行產(chǎn)能為26,650噸. 這個(gè)產(chǎn)能中，依然有一個(gè)大“水分”，一是有些企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)3K，但根據(jù)12K來核算生產(chǎn)線產(chǎn)能。到2020年，我們希望把我國(guó)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，與國(guó)際接軌。

在26,650噸中，銷量大約是12,000噸，銷量/產(chǎn)能比為45%，對(duì)比去年的33.6%有提升。國(guó)際通常的產(chǎn)能比在65-85%。我國(guó)已經(jīng)有企業(yè)的銷量/產(chǎn)能達(dá)到77%的高水平。我們呼吁碳纖維企業(yè)：申報(bào)更合理的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造，使其能真正為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。

2019年，我們也增加了原絲運(yùn)行產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)，吉林化纖旗下的吉林碳谷目前專業(yè)從事原絲的生產(chǎn)。精功碳纖維采用碳谷原絲，進(jìn)行碳化生產(chǎn)。這種專業(yè)分工與合作的模式，我們認(rèn)為：在現(xiàn)階段是先進(jìn)模式、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。

對(duì)于其他兼顧原絲與碳化的企業(yè)，我們按照碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能的2.5倍來概算的。

5.2. 中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

2019年，中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)的總體格調(diào)是：產(chǎn)銷兩旺+重磅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃及資本重組。

繼2018年的好的市場(chǎng)行情，2019年，市場(chǎng)需求旺盛，絕大部分碳纖維廠面臨供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。另外，這與我國(guó)碳纖維企業(yè)多年苦練內(nèi)功、提質(zhì)降本的努力也密切相關(guān)，產(chǎn)品得到市場(chǎng)的普通認(rèn)可。

2019年到2020年初，有不少的企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：

2019年2月，中復(fù)神鷹宣布了投資50億元、在西寧建設(shè)20,000噸碳纖維的重大擴(kuò)建工程；

2019年7月，光威復(fù)材與內(nèi)蒙古包頭九原區(qū)政府、丹麥維斯塔斯公司等簽署協(xié)議，將投資20億元在包頭建設(shè)“萬噸級(jí)碳纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”；

2019年中，吉林精功集團(tuán)擴(kuò)建2,000噸碳化線一條，預(yù)計(jì)2020年中投產(chǎn)；

2020年3月，中國(guó)寶武戰(zhàn)略規(guī)劃部與浙江紹興柯橋區(qū)人民政府簽署《產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作備忘錄》，這其中涉及到精功碳纖維產(chǎn)業(yè)。寶武集團(tuán)可能大舉進(jìn)入碳纖維產(chǎn)業(yè)。

2020年3月，蘭州藍(lán)星碳纖維與山東省沂源縣簽訂框架協(xié)議，開始二期項(xiàng)目建設(shè)，其中原絲50,000噸，碳纖維25,000噸。

2020年3月，上海石化發(fā)布公告，投資35億元，建設(shè)24,000噸原絲，12,000噸大絲束碳纖維項(xiàng)目。

上述的企業(yè)都是嚴(yán)肅的企業(yè)，絕大部分?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)在實(shí)施之中。這些產(chǎn)能在今后幾年的逐步釋放，不僅會(huì)緩解中國(guó)碳纖維的供需矛盾，更會(huì)為中國(guó)碳纖維真正開啟大絲束時(shí)代、低成本碳纖維時(shí)代奠定基礎(chǔ)。而低成本的碳纖維的批量生產(chǎn)，一定會(huì)大力推動(dòng)風(fēng)電、汽車等應(yīng)用的發(fā)展。

06

全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)

6.1. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-年份

樹脂基碳纖維復(fù)合材料的需求量，根據(jù)纖維在復(fù)材中65%的比例計(jì)算的，建立一個(gè)規(guī)模概念。

6.2. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（千噸）

總量：159.5千噸

6.3. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用(10億美元）

總金額：173.7美元

2019年，全球的復(fù)材收入格局與之前依然保持一致，航空航天一枝獨(dú)大的格局。這其中包含了價(jià)格適中、用量巨大的商用飛機(jī)復(fù)材、也包含價(jià)格高企、用量中等的軍用飛機(jī)及航天的復(fù)材。

盡管風(fēng)電葉片的碳纖維消耗的噸數(shù)大于航空航天，但風(fēng)電需要的是低成本碳纖維，同時(shí)，工藝也極盡簡(jiǎn)潔，采用拉擠工藝，工藝成本低廉。所以，全球只有大約6.9億美元的收入貢獻(xiàn)。

2019 年，我們對(duì)體育器材的復(fù)材收入有較大幅度的調(diào)整，之前的年份，我們只統(tǒng)計(jì)到預(yù)浸料，今年，如同航空航天，我們統(tǒng)計(jì)到了構(gòu)件。所以，體育器材的收入大幅度提升到26.5億美元。

6.4. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-區(qū)域(10億美元）

總金額：173.7億美元

2019年，如前面所述，我們改變了體育器材的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，體育器材的收入大幅度提升，由于全球大約90%的碳纖維體育器材在中國(guó)生產(chǎn)，這個(gè)巨大收入提高了中國(guó)的國(guó)際份額。

另一方面，對(duì)于全球的航空航天復(fù)合材料的收入中，我們調(diào)整了比例，分別為：北美45%（除了波音，沒有還有大量的軍機(jī)及航天使用碳纖維復(fù)合材料）；西歐：25%，主力是空客的商用及軍用飛機(jī)，以及英法的軍用飛機(jī)；中國(guó)：15%，從用量上，我們的比例遠(yuǎn)不到這個(gè)數(shù)，但是，我們的航空航天復(fù)合材料的價(jià)格高于國(guó)際同行（國(guó)際上的航空航天復(fù)材，我們按300美元/公斤統(tǒng)計(jì)的），所以，復(fù)材收入比較大。

上述體育器材及航空航天復(fù)材的調(diào)整，讓中國(guó)成為北美之后，第二大復(fù)材收入的區(qū)域。

6.5. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-制造工藝

總量：159.5千噸

2019年，對(duì)于復(fù)合材料工藝，應(yīng)用于風(fēng)電葉片的拉擠碳梁發(fā)展迅速，另外，由于氫氣瓶的興起，纏繞工藝也較大的擴(kuò)張。

從航空航天市場(chǎng)，經(jīng)典的預(yù)浸料鋪放層合+熱壓罐的工藝，也受到了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)：雙通道飛機(jī)的數(shù)量相對(duì)較小，一款機(jī)型大約每月十多架的產(chǎn)能，而單通道飛機(jī)，每月則有上百架的規(guī)模。預(yù)浸料鋪放層合+熱壓罐就不能滿足單通道飛機(jī)的產(chǎn)能。所以，去熱壓罐的趨勢(shì)是明確的，預(yù)浸料也會(huì)做相應(yīng)的改變。

復(fù)材工藝不是不變的，反而，他應(yīng)該隨應(yīng)用而改變。從風(fēng)電碳纖維發(fā)展歷史看，最早是采用經(jīng)典的預(yù)浸料鋪放，如此大型的葉片，要使用熱壓罐來排泡及固化，就太過昂貴，通常用真空袋工藝，出現(xiàn)了生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品性能差等問題。后來，借鑒玻璃纖維的工藝方法，多層織物真空灌注，但是不同于單絲直徑較粗的玻纖的浸潤(rùn)性，要想灌透多層的碳纖維織物，織物本身必須留出樹脂的流道，這就導(dǎo)致織物需要特殊的技術(shù)，帶來了昂貴的成本，另外，織物很難保證在樹脂的沖擊之下，纖維的直線度，這就直接影響了復(fù)合材料的性能。當(dāng)VESTAS采用了便于大規(guī)模生產(chǎn)的拉擠板之后，風(fēng)電梁帽采用碳纖維的用量飛速增長(zhǎng)，因?yàn)?，這個(gè)路線體現(xiàn)了之前工藝不具備的性價(jià)比。

我們也確信：今天能滿足各應(yīng)用需求的，也不一定是最佳的工藝。一定還有其他更優(yōu)的工藝有待開發(fā)。這就需要纖維、復(fù)合材料與應(yīng)用端的緊密配合與聯(lián)合創(chuàng)新。

6.6. 全球碳纖維復(fù)合材料需求-不同基體(10億美元）

總額：215億美元

我們發(fā)布這個(gè)圖標(biāo)，旨在提示大家不要忽略樹脂基及碳基之外的其他基體復(fù)合材料，這些材料也是碳纖維復(fù)合材料大家族中的一員。

碳纖維作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)的增強(qiáng)或骨架材料，除了上述的基體，我們相信，也會(huì)有新的基體與之結(jié)合，才能卓越的性能或功能。

2019年，整個(gè)樹脂基材料中，熱塑復(fù)合材料占了大約25%的比例，金額約為43.4億美元。其中，絕大部分為非連續(xù)增強(qiáng)塑料，連續(xù)碳纖維熱塑材料，我們估計(jì)市場(chǎng)份額為2億美元左右。

6.7. 中國(guó)樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（噸）

總量：58,215噸

2019年，中國(guó)碳纖維復(fù)合材料的總量為58,215噸。給行業(yè)一個(gè)大致的概念。

體育復(fù)材依然保持著領(lǐng)導(dǎo)地位，但是風(fēng)電復(fù)材增長(zhǎng)迅速，增長(zhǎng)率72.5%，超越體育器材僅僅是時(shí)間問題。

6.8. 中國(guó)樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（億元）

總金額：427.6億元

2019年，全國(guó)的碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)值為427.6億元；

如前所述，我們調(diào)整了體育器材的統(tǒng)計(jì)方法，從之前只計(jì)算預(yù)浸料，到今年統(tǒng)計(jì)構(gòu)件的收入。所以，體育器材2019年的復(fù)材收入為173.38億元。

航空航天復(fù)材的產(chǎn)值，我們是按結(jié)構(gòu)件來估算的，大約有150.8億元人民幣收入。

風(fēng)電市場(chǎng)，我們是根據(jù)拉擠板和織物來估算的，大約有29.72億元的收入。